베트남 F&B 최신 현황 : Phúc Long & Golden Gate의 성장 전략

Phúc Long Coffee & Tea (푹롱)

 Phúc Long (푹롱) 커피브랜드를 보유한 Masan Group의 Danny Le 대표에 따르면 현시점에서 푹롱 프랜차이즈는 적합한 시점이 아니라고 말했다.
 

 현재 핵심적인 목표는 비즈니스 모델을 보완하고 500개 매장으로 확장하는 것이다.

푹롱은 신제품 개발 노력을 통해 긍정적인 소비자 반응을 얻었고, 시장점유율을 더 크게 확보하고 있다.
 

 Le 대표의 판단에는 베트남 카페시장의 시장침투율 (Market penetration)은 약 15~20% 상태로 50%의 시장 침투가 있는 태국과 비교하면 베트남 시장은 더 성장할 수 있는 공간이 훨씬 크다고도 말했다.
 

 그래서 베트남 F&B 뿐만 아니라 전체 소매시장은 지속적으로 더 크게 성장할 것이기때문에 시장점유와 매장규모 확대가 우선이라고도 덧붙였다.
 

 그래서 현시점에서 프랜차이즈를 진행한다면 글로벌 시장이 더 적합하다. 미국 San Jose와 Orange Country에 2개 매장은 잘 진행되고 있는 상태이다.
 

 현재 성장전략의 핵심적인 부분은 베트남 커피의 특색을 중심으로 브랜드를 확장하는 것이다. 그래서 우리의 최고 목표시장은 글로벌 시장이다.
 

 마산그룹이 푹롱 브랜드를 매각한지도 3년이 되었다. 현시점에서 매장수 기준으로 베트남 3위의 카페이다. WinMart에 있는 소규모 매장을 제외하고, 총 156개의 flagship 매장을 보유하고 있다.
 

 현재 베트남 카페시장 top 5 :
 

1. Highlands coffee
2. The Coffee House 
3. 푹롱
4. 스타벅스
5. Trung Nguyen
 

 Top 5 중에 프랜차이즈를 하고 있는 브랜드는 2개 : Highlands, Trung Nguyen.
 

 프랜차이즈 덕분에 Highlands Coffee는 지속적으로 베트남 시장 1위를 차지했다.
 

 그 외에 프랜차이즈 카페지만 소규모 브랜드인 경우는 : 콩카페, Aha Coffee, Gemini…

푹롱의 2023년 사업실적 :
 

. 매출 : VND 1,500,000,000,000 (약 806억원)
. EBITDA : VND 255,000,000,000 (약 137억원) -> 작년 동기 대비 30.6% 성장으로 카페시장 기준에서 최상의 수익율 달성

2024년 사업계획
 

. 매출 : VND 1,790,000,000,000 ~ 2,170,000,000,000 (약 963억 ~ 1,168억원)
. 성장률 : 17% ~ 41%
. 신규 flagship 매장 : 30 ~60개
. 주력시장 : 하노이, 호치민
. 푹롱 회원을 마산 그룹 WIN 회원과 통합되어 이를통해 신규 매출 소스가 발생될것으로 예상.
. 계절별 다양한 홍보행사 이벤트 통해 젊은 신규 소비자 유입
 

현재 베트남 F&B체인 시장에서 대기업이 보유한 3개 브랜드가 심각하게 경쟁하고 있다.
 

. 푹롱 (마산그룹)
. The Coffee House (Seedcom)
. Highlands Coffee (Jollibee)
 

 그동안 베트남 F&B 시장에서 국내와 해외 기업들이 지속적으로 진출하고 철수하고 있지만 매장수 기준으로 Highlands Coffee는 계속 1위를 유지하고 있다.
 

 평균적으로 매달 Highlands Coffee는 약 12개 신규 매장을 개점하고 있다.
 

 소규모 매장을 제외하고 푹롱은 매년 약 26개 신규 매장을 개점하고 있다.
 

 반면 The Coffee House는 큰 변동이 없다.

Hub & Spokes 모델적용
 

 푹롱은 Hub & Spokes 모델을 지속적으로 적용할 것이고 매출을 확대할 목적이다.
 

 손님이 많은 영업시간 때 Flagship 매장에서 온라인 주문을 하는 손님들을 주변 소규모 Kiosk 매장으로 옮긴다.

 초기 적용기간 kiosk 매장의 매출은 2.8배 증가했고, 최근에는 40% 증가한 상태이다.

Golden Gate는 밀크티 분야에 진입
 

최근 하노이시의 타잉쑤언구에 신규 밀크티 브랜드 Universal Tea – U:Tea 를 개점했다. 소유주는 베트남 외식 상위업체인 Golden Gate이다.
 

 주력상품 : 일반 밀크티, 홍콩식 밀크티, 대만식 밀크티, 케냐티 등
 

 가격은 VND 35,000 ~ 50,000 (약 1,900~2,700원)이라서 푹롱, Bobabop, ToCoToCo의 가격이 비슷
 

 밀크티 분야에 진입한 동시에 Golden Gate의 핵심적인 목표는 음식점 매장수 확장, 주요 브랜드 확장, 신규 브랜드 출시와 사업분야 진입이다.

TOP 카페 브랜드 비교

매장수

매출 (억원)

순이익 (억원)