베트남 커피체인 하이라이트

매력도가 높은 세그먼트
 

 베트남 F&B 시장에서 가장 어렵고 경쟁이 심각하지만 매력도가 높은 세그먼트는 바로 카페이다.
 

 최근 10년간 살펴보면 다양한 규모의 베트남 국내와 해외 대기업, 중소기업, 스타트업, 개인사업자들이 지속적으로 카페시장에 진입하고 철수하는것을 멈추지 않고있다.
 

 특히 코로나 기간 베트남에서는 lock-down으로 아주 많은 카페 브랜드가 없어졌지만 반면 신규진입하고 확장하는 카페 브랜드도 많아졌다.
 

 위와같은 경향 속에서 큰 브랜드 (하이랜드, 스타벅스, 쭝응엔, 푹롱, 더 커피하우스 등) 뿐만 아니라 다양한 규모의 브랜드가 시장에 집입했다.
 

 2023년부터 대표적인 신규진입 브랜드 및 이전부터 있었지만 2023년부터 크게 확장한 브랜드 :
. % Arabica (일본)
. Café Amazon (태국)
. Cotti (중국)
. Rang Rang Coffee (베트남)
. Katinat (베트남)
. K Coffee (베트남)
 

 이 외에도 수없이 많은 소규모 브랜드가 나타났고 시장에 진입했다.

 베트남 카페시장에서 실패하고 철수했던 사례도 적지 않다. 대표적인 브랜드는 :
. Gloria Jean’s Coffee
. Illy
. New York Dessert Café
. The Coffee Bean & Tea Leaf
. Mellower

 예를 들면 Mellower Coffee의 경우 중국 상해에서 시작한 브랜드이고, 전세계 약 80개 매장을 보유하고 있다.
2019년 베트남 시장에 진출한 후 바로 코로나 사태를 겪었고 결국 2023년 5월에 진출한지 4년만에 철수했다.

 F&B 전문가의 평가에는 Mellower Coffee의 가장 큰 약점은 현지화 전략이다. 베트남 시장에 진출한 비즈니스 모델이 베트남 시장의 변동현황과 소비자의 취향 및 습관을 맞추기 위한 변화가 전혀 없었다.
 

 이러한 약점은 위에서 언급한 해외 브랜드 중에서도 비슷했다.

활발하게 확장하고 있다
 

 2019 코로나 시기 전 대비 베트남 카페시장에서 중대규모 카페 매장수가 크게 증가했다.

2019년 ~ 2023년 카페 및 밀크티 매장수 현황
 

 2019년 총 매장수 : 816
 2023년 총 매장수 : 1,657

 특히 2021년 3월 ~ 2023년 2월 베트남 TOP 카페체인 하이렌드, 스타벅스, 푹롱은 총 1,000개의 신규매장을 개점했다.

 신규 진입자도 활발하게 확장하고 있다. 예를들면 중국 Mixue가 5년만에 진입한 후 총 매장수 1,000개를 달성했다.

 베트남 Kaninat Saigon Café는 소셜 미디어의 관심을 많이 받고 있는 브랜드 총 50개 매장을 달성했다.

TOP 브랜드의 주요실적
 

* 하이랜드

. 총 매장수 : 635
. 2022년 매출 : VND 3,500,000,000,000 (약 1,875억원)
. 2022년 세후이익 : VND 270,000,000,000 (약 145억원)

하이랜드 및 푹롱 매출 비교 (단위 : 10억 VND)

* 쭝응엔 :

. 총 매장수 : 700
. 2022년 매출 : VND 6,200,000,000,000 (약 3,321억원)
. 2022년 세후이익 : 435,000,000,000 (약 233억원)