베트남 소매시장 - 사업 확장 경향

베트남 소매시장의 8개 세그먼트

1. 대형마트 / 유통센터

2. 백화점

3. 복합 쇼핑몰

4. 슈퍼마켓

5. 미니 마트 / 편의점 / 전용매장

6. 전자 마트

7. 온라인 소매(이커머스)

8. TV 쇼핑

. 2022년 총 소매 및 서비스 시장 규모 : VND 5,679,900,000,000,000 (약 USD 238,451,289,840 / 3,197,441억원)

. 2021년 대비 19.8% 증가

사업 확장을 위한 주요방식

1. M&A

. 최근 베트남 리테일 시장은 많은 변동이 있었다.

. 이전에는 베트남 소매시장에서 외국 기업들이 주요역할을 했지만 최근 몇년간 베트남 국내 대기업이 압도적으로 가고 있다.

* 참고사례 :

Masan & VinCommerce M&A

Masan & VinCommerce

. 2021년 Masan 그룹은 지속적으로 사업 확장을 위한 M&A를 진행하고 있다.

. VinCommerce와 M&A를 통해 소매그룹 The CrownX를 만들었다.

. The CrownX를 통해 VinCommerce (현재 브랜드 : WinCommerce)와 Masan Csumer Holdings를 통합한다.

. 통합 후 2021년 3분기 WinCommerce는 흑자실적이 있는 첫 분기를 기록했다.

. 현재 WinCommerce는 약 2,300개 마트와 편의점 매장을 운영하고 있다. 매장수를 기준으로 베트남 소매시장의 약 50%를 차지한다.

. Masan그룹의 소매 매장에서는 매일 약 1,000,000건의 거래를 처리하고 있다.

. 2025년 일일 거래수 5~10배 성장목표

Masan의 기타 M&A

. Masan의 다른 자회사 The Sherpa를 통해 아래 M&A를 진행했다.

. Mobicast의 70% 지분을 VND 295,500,000,000로 인수

. Phúc Long 카페 체인의 20% 지분을 USD 15,000,000에 인수

. Point of Life 비즈니스 생태계를 바탕으로 소비자에게 다양한 서비스를 제공하고 있다.

- Winmart + (생활용품 집중 마트)

- Phúc Long (커피 및 티 체인)

- Techcombank (금융)

- Mobicast (통신)

SK & Masan

. 2018년 10월 한국 SK그룹은 Masan의 9.5%를 USD 470,000,000,000에 인수

. 2021년 11월 11일 SK 그룹은 Masan의 지분 4.9%를 인수

. 총 거래규모 : 약 USD 345,000,000,000

. 2023년 4월 SK그룹은 WinCommerce의 총 16.3%를 보유하고 있다.

SK그룹의 대표적인 베트남 M&A

2. 대형 마트, 백화점, 복합 쇼핑몰

. 베트남 소매시장에서는 일본 AEON, 말레이시아 Parkson이 다양한 서비스 형태의 쇼핑, 음식점, 카페, 엔터테인먼트 등이 있는 복합공간 백화점을 시작했다.

. 베트남 소비자가 대형마트에 방문하는 목적은 단순히 장을 보는 것 뿐만 아니라 여유시간을 즐기는 목적이 있다.

. 시간이 지나면서 전통 마트사업이 점점 더 어려워지고 다양한 서비스와 온라인 플랫폼이 결합할 수 있는 기업들이 압도적으로 가고있는 경향이 있다.

. 특히 많은 베트남 소비자들의 입장에서는 더 많은 서비스를 제공할 수 있는 매장에 신뢰성을 갖는다.

. 현재 베트남 소매시장에는 다양한 서비스를 제공할 수 있는 소매매장이 많다: AEON Mall, Vincom, Lotte Mart, Big C…

. 상위 기업들은 지속적으로 매장형태와 비즈니스 모델을 개선하고 공간 임대자와 협업하여 매장을 확대하고 대도시 지역 외에도 사업을 확장하고 있다.

* 참고사례:

. 일본 AEON Mall은 일본식 매장을 개발하고 있다.

. 대도시 중심에서 답답하고 작은 공간에 지겨운 소비자들을 대상으로 편안하고 예쁜 인테리어가 있는 대형매장을 제공한다. 이곳의 방문객은 여유롭게 공간과 시간을 즐길 수 있고 쇼핑할 수 있다.

. 그리고 베트남 소비자의 일본제품을 선호하는 소비심리를 활용하여 매장구조의 쇼핑, 엔터테인먼트, F&B 구역들을 합리적으로 배치했다.

. 그런 요소 때문에 AEON Mall과 다른 소매매장의 차이가 더 크게 느껴진다.

. 하지만 베트남 소비자가 대형마트와 백화점을 많이 방문하는 경향이 모든 대형마트와 백화점이 잘 될 수 있다는 전망은 아니다. AEON 사례처럼 베트남 소비자의 습관과 행위를 이해하고 합리적인 방식으로 매장을 운영하는 기업만 시장에 남을 수 있고 성장할 수 있을 것이다.

일본 AEON의 베트남 비즈니스 네트워크

3. 소규모 및 프랜차이즈 소매 매장

. 현재 매출과 시장점유 확대를 위해 베트남 소매 기업들이 추진하고 있는 사업이 프랜차이즈와 체인사업이다.

. 대표적인 브랜브 :

- Winmart+ : 2,873개 매장

- Bách Hóa Xanh : 1,824개 매장

- Coop Food : 391개 매장

- Satrafoods : 221 개 매장

* 참고사례:

. WinCommerce의 입장에서는 이 소규모 매장이 현재 시장 상황에서 가장 우수한 모델이다.

. 2021년 총 Winmart 미니슈퍼의 매출은 10.6% 감소했지만 매장 면적 m2당 기준으로는 매출이 15% 증가했다.

. 2021년 5개 매장은 미니 쇼핑몰 형태로 운영했고, 매장 방문객수는 30% 증가했다.

. 미니몰 비즈니스 모델은 순익분기점을 달성하기 위해 필요한 매출이 44% 줄었다.

. 현재 시장현황과 기업전략에 따라 기업들은 다양한 사업화 방식이 있지만 가장 빠른방식은 좋은위치에 있는 소규모 매장과 프랜차이즈 방식이다.

Winmart+ 매장

4. 이커머스

. 베트남 산업무역부의 데이터에 따라 2021년 베트남 이커머스 매출이 약 USD 137억, 전년 대비 16% 성장

. 2022년에 베트남 이커머스 시장규모가 약 USD 164억.

. 이커머스는 베트남 유통채널의 중요하고 핵심적인 채널이 되었다.

. 연평균 20% 성장으로 베트남은 전세계 이커머스의 고성장 국가이다.

. 이커머스는 베트남 기업들의 디지털화 동력과 베트남 리테일 산업분야의 미래라고 평가받고 있다.

. 특히 베트남 이커머스 산업분야는 계속 성장할 수 있을 것이다. 왜냐하면 현재 이커머스 시장은 하노이와 호치민시에서 70%를 차지하고 있지만 2개 도시의 인구는 베트남 전체 인구의 16%만 차지한다.

. 그리고 코로나 사태로 베트남 소비자의 소비습관도 많이 변화했다. 코로나 사태가 시작한 후 베트남 이커머스 분야에서 신규 소비자수는 약 8백만 명이 늘었다. 그 중 55%는 지방에 있다.

. 동시에 이용하고 있는 소비자들은 평균적으로 일일기준 추가 4건의 거래를 진행했다.

. 소비자 조사에서 83%는 만족한다는 조사결과를 나타난다.

. 코로나 사태 후 이 소비경향은 지속적으로 유지되고 있다.

베트남 시민들의 온라인 쇼핑은 일상 생활의 습관이 되었다.

. 그래서 서남부 농촌, 북부 고산지역에서 아주 크게 성장할 수 있는 시장이 있다.

5. 공유경제 비즈니스 모델

. 전통적인 비즈니스 방식 외에 정보통신 기술을 활용하여 기업과 개인이 리소스를 공유하며 사업을 하는 경향이 점점 더 활발해 지고있다.

. 베트남 리테일 외국기업과 스타트업들 (Grab, Be, Gojek, AirBnB 등)은 이미 시작했고, 현재 베트남 기업과 스타트업들이 활발하게 시장에 진출하고 있다.

. 이 비즈니스 모델을 통해 기업의 리소스가 잘 활용될 수 있고, 운영비용도 절감할 수 있다.