동화 약품은 베트남 남부지역에서 약국 체인 51% 인수

400억원 규모 인수

. 2023년 08월 동화약품은 베트남 남부 지역에서 약국 체인을 운영하는Trung Sơn Pharma의 51%를 인수했다. 총 인수 규모는 약 VND 701,000,000,000 (약 USD 30,000,000 /401억원 )

. 본 인수거래는 동화약품의 베트남 약품 소매시장 다양화 전략중 하나

. 베트남상위약국체인(Long Châu, An Khang) 대비 Trung Sơn Pharma는 약 140개로 더 적은 매장수를 갖고 있다. 특히 매장들 대부분 베트남 남부에 있다

. 가장큰 시장은 Cần Thơ(컨터)시로 45개 매장이 있다

. 기타매장은서남부메콩강지역에있다 : An Giang(안짱), Vĩnh Long(빈롱), Đồng Tháp(동탑)…

Trung Sơn Pharma 개요

. 1997년에 설립

. 공동 창립자 : Mr. Trương Thanh Sơn (쯔엉타잉썬), Ms. Trương Hoàng Thanh Trúc (쯔엉황 타잉 쭉)

. Trung Sơn Pharma를 운영하는 법인 : TrungsonCare 유한책임 회사

공동 창립자

. 향후 집중 분야 :

- 건강 기능식품

- OTC 약품

- 한국 화장품

. 140개 약국 체인 외 Trung Sơn Pharma는기타사업을운영중 :

- Trung Sơn 성형 의원

- Trungsoncare.com 약품전용 이커머스 플랫폼

Trung Sơn Pharma사업현황

. 최근 3년간 Trung Sơn Pharma는사업을크게확장하고있다.

. 2021년 11월 서남부 지역에서 100개 매장규모

. 현재 총 141개 매장과 1,000명의약사규모의사업네트워크를보유한다.

. 동화약품은 인수 후 소매사업을 더 크게 확장하여 2026년에는총 460개 매장을 목표로 하고있다.

. 2022년 총 소매약품 매출규모 : 약 VND 1,340,000,000,000 (USD 56,500,000)

. 2019 ~ 2022년 기간 연평균 성장률 : 46%

경쟁현황

. 2022년 Long Châu 약국체인의매출 : VND 9,596,000,000,000 / 매장수 : 937개

. 2022년 An Khang약국체인의 매출 : VND 1,500,000,000,000 / 매장수 : 500개

Long Châu - An Khang - Trung Sơn의 2022년 매출 (단위 : VND 10억)

. 위 데이터에 따라 Trung Sơn Pharma의각 약국매출 : VND 9,600,000,000

. Long Châu의 각 약국의 매출 : VND 10,200,000,000

. An Khanh 각 약국의 매출 : VND 3,000,000,000

베트남소매약품시장의전망

. An Khang 약국체인 보유자 Nguyễn Đức Tài(응엔득 타이)에 따르면 향후 건강기능 식품이 크게 성장할 전망으로 코로나 사태 전에는 베트남 제약시장의 소비자는 병을 치료하기 위한 약품에만 신경 썼지만 코로나 사태 후 건강기능 식품과 건강관리 품목들이 잘 성장하고 있다.

. 베트남 제약 소매시장 구조는 대부분 소규모 약국이 많고 대규모 약국체인은 3개밖에없다. 그래서사업기회가많다고평가받고있으며동화약품은베트남시장에진출하기위해 Trung Sơn Pharma의 51% 지분을인수한것이다.

. BMI 시장조사 자료에 따르면 베트남 제약 소매시장은 현시점에서 크게 분리된 상태이다.

. 총 약국수는 약 50,000개가있지만대부분소규모개인사업자의약국이다.

. 투자기획부 Nguyễn Thị Bích Ngọc (응엔티 빅 옥) 차관에따르면 베트남 건강 관리관련 제품과 제약시장은 약 USD 200억 규모이다. 2022년 기준으로 베트남 GDP의 20%를 차지한다.

. 예측 대로라면 2030년 베트남 제약시장 규모는 USD 130억이다.

. 2022년 베트남 1인당 약품 소비 규모는 약 USD 75이다.