베트남 소비자 조사 - 베트남 소매매장 (리테일) 이용습관

< 베트남 소비자 조사 >

베트남 소매매장 (리테일) 이용습관

. 조사 주제 :  베트남 소매매장 이용습관
. 조사 진행기간 :  2023년 11월 11일 ~ 25일
. 총 참가자 :  93명
. 진행방식 :  온라인 설문조사 (93명) - 통화 인터뷰 (3명)

→ 베트남 소비자가 자주 방문한 소매매장 형태 중 대형마트는 (50%), 중소규모 슈퍼마켓은 (43.5%) 압도적인 상위순위 
→ 특히 현재 사회경제 상황으로 봤을때 대형 쇼핑센터와 고급 백화점은 아주 낮은 방문순위 횟수

→ 방문횟수 기준 다양하게 분리된 상태로 종합적으로 평균 1주일에 최소 1번이상 방문하는 습관형태를 보임

→ TOP 3 선호 소매매장 : Winmart (Winmart + 포함), Go (Big C 포함), 롯데마트

→ 이 질문의 결과와 “자주 가는 소매매장 형태” 질문결과를 비교하면 일관성을 보임.

→ 현재 사회경제 상황에서는 대형마트와 중소규모 슈퍼마켓을 선호는 소매매장 형태를 보여준다.

* 주의 : 
. 본 설문조사 참가자는 균등하게 베트남 북 – 중 – 남부에 거주하는 베트남인으로 북중남 지역에 매장이 있는 업체들에게 높은 선호도 결과가 나옴.
. 베트남 소매매장 매출기준 1위 기업인 Sài Gòn Coop Mart의 매장은 베트남 남부에만 집중되어 있어 TOP3에는 없으나 비슷한 이유로 매장수가 적거나 일부 지역에만 집중한 업체들의 순위가 낮게나옴.

→ 편리한 위치(거리, 접근성 등)는 압도적으로 베트남 소비자의 소매매장 방문을 고려할 때 유리한 요소로 조사되었다. (이동 시간, 거리, 기름값, 가족들과 편리한 이동 등)

→ 다음요소는 신뢰성 있는 브랜드. 가격요소(12%) 대비 브랜드 신뢰성이 더 중요하다는 결과는 베트남 경제성장과 소득향상의 결과인 동시에 베트남 소비자가 과거보다 소셜 미디어를 통해 쉽게 접근할 수 있는 풍부한 정보들의 영향을 받기 시작한 것으로 볼 수 있다. 이제는 가격보다 브랜드 신뢰성(안전성 포함)이 더 중요하다는 입장

→ 이 결과에 따라 판단할 수 있는 것은 베트남 소비자가 소매매장을 선택하는 과정에서의 소비결정 순서이다 :
편리한 매장 -> 신뢰성이 있는 브랜드 -> 가격

→ 본 결과에 따라 전체적으로 베트남 소비자는 현재시점의 베트남에서 운영하는 소매매장의 비즈니스 모델에 대한 큰 불만이 없고, 완전히 새로운 비즈니스 모델의 필요성도 느끼고 있지 않음을 알 수 있다.

→ 하지만 반 이상인 55%의 소비자가 만족하지 않는다는 결과로 현재 비즈니스 모델을 기준으로 운영개선의 필요성이 있음을 확인할 수 있다.

→ 전 질문에 이어 필수적으로 개선해야할 사항중 거의 60%의 조사 참가자는 상품과 서비스의 다양성을 선택

40% 이상은 베트남 제품확대 수요이다. 

→ 수입제품 확대가 마지막 순위로 그동안 베트남 소매시장에서 실패한 사례와 동일한 경향 (유럽마트, 외국투자 이커머스 사이트, 명품쇼핑 플랫폼 Leflair 등)

→ 통화 포커스 인터뷰를 통해 소비자 모두다 “고품질 베트남 제품“을 선호하고, 하노이와 호치민시 외 “베트남 소매시장은 고급 수입 브랜드”가 적합하지 않음을 알 수 있다.
 

→ “개선점” 질문에 이어 아이들을 위한 시설의 수요가 압도적임 (63%) -> 베트남 소매매장 이용객은 대부분 여성고객과 가족. Aeon Mall에 만족하는점 중 유아휴게실과 화장실이 있음.
→ 2 순위는 놀이시설과 사진을 찍거나 소셜미디어에 자랑스럽게 공유할 수 있는 “포토존“ (47%)
→ 3 순위는 문화예술 공간 (40%) -> 한국 리테일러의 경쟁우위 (Competitive advantages) (참고사례 : CGV의 베트남 극장과 컨텐츠 유통 1위, 한국영화 및 드라마 등)
→ 포커스 인터뷰 : 소매매장의 전통적 장점 (접근성, 가격 등) 외에 가장 큰 재방문 이유 : 놀이시설과 문화공간 -> “가족 중에 한 명만 그 장소를 좋아하게 되면 자주 방문하게 됨＂
 

→ 응에안성 1위 선택 →  온라인 및 포커스 인터뷰로 응에안성에 대한 평가 : 잠재적인 지역으로 특히 중심도시 빈시는 고소득층과 중산층이 증가하고 있다는 의견
→ 호치민시 위성지역 (빈즈엉, 동나이, 붕따우) 2위 선택 : 베트남의 가장 큰 경제, 산업단지 지역으로 고소득층의 수요가 지속적으로 존재
→ 하노이와 주변지역 (1시간 이하 이동) : 베트남 수도권 지역으로 베트남 정부가 우선적이고 지속적으로 대규모 인프라 시설을 투자하여 소매시장이 크게 성장할 전망