Máy móc xây dựng Hàn Quốc bứt tốc trong “cơn sốt vàng” toàn cầu: xuất khẩu máy xúc tăng gần 70 phần trăm

Máy móc xây dựng Hàn Quốc bứt tốc trong “cơn sốt vàng” toàn cầu: xuất khẩu máy xúc tăng gần 70 phần trăm, cơ hội và rủi ro nhìn từ chuỗi khai khoáng

 Từ châu Phi đến Nam Mỹ, các nền kinh tế mới nổi đang đẩy nhanh mở mỏ vàng, đồng, lithium, đất hiếm. Nhu cầu thiết bị bốc dỡ, đào, khoan tăng mạnh kéo xuất khẩu máy xúc Hàn Quốc tháng 8 tăng 67,3 phần trăm so với cùng kỳ, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp kể từ khi thị trường đảo chiều vào tháng 4. Các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đang tận dụng đà này để mở rộng ở các cụm thị trường châu Phi và Trung Đông, bù đắp sự chững lại ở Bắc Mỹ và châu Âu. Dù triển vọng tích cực, rủi ro chính sách và chu kỳ hàng hóa vẫn cần theo dõi sát.

Bối cảnh: giá vàng kỷ lục, sản lượng khai thác đạt đỉnh lịch sử

 Tại mỏ Kurmuk ở Ethiopia, cách Addis Ababa khoảng 750 km về phía tây bắc, công trường đang chuẩn bị khai thác 2,7 triệu ounce vàng, tương đương khoảng 10 tỉ USD, tức xấp xỉ 270 nghìn tỉ VND theo quy đổi tham chiếu 1 USD khoảng 27.000 VND. Dữ liệu Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy sản lượng khai thác vàng toàn cầu năm 2024 đạt 3.661 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Trên Sở CME, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 đạt 3.677,40 USD một ounce trong tuần trước, mức kỷ lục lịch sử, tương đương khoảng 99,3 triệu VND một ounce.

Động lực đơn hàng thiết bị Hàn Quốc

 Các nền kinh tế mới nổi đang phát triển mỏ mới, tạo sóng đơn hàng quốc tế cho máy xúc, máy xúc lật, thiết bị khoan của Hàn Quốc. Theo KED Aicel, xuất khẩu máy xúc Hàn Quốc tháng 8 đạt 194,9 triệu USD, tăng 67,3 phần trăm so với cùng kỳ, tương đương khoảng 5,26 nghìn tỉ VND, đồng thời nối dài chuỗi tăng bốn tháng liên tiếp.
 

 Một đại diện HD Hyundai Construction Equipment cho biết xuất khẩu sang các thị trường mới nổi trong quý 2 tăng 78 phần trăm so với cùng kỳ. Dữ liệu cho thấy nhóm nhà sản xuất thiết bị nặng của Hàn Quốc, gồm HD Hyundai Construction Equipment và công ty liên kết HD Hyundai Infracore, đã xuất khẩu máy xúc trị giá 617,2 triệu USD trong quý 2, tương đương khoảng 16,66 nghìn tỉ VND. Đây là mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2023, cao hơn 22,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 26,6 phần trăm so với quý liền trước.
 

 Đà cầu tiếp tục cải thiện trong quý 3 sau mức tăng 20,2 phần trăm tháng 5, 30,3 phần trăm tháng 6 và 44,0 phần trăm tháng 7. Yếu tố thúc đẩy chủ đạo là các dự án khai thác kim loại quý ở châu Phi.

HD Hyundai Construction Equipment và HD Hyundai Infracore

 Trong cuộc họp công bố kết quả quý 2, HD Hyundai Construction Equipment cho biết doanh số tăng nhờ các dự án tài nguyên và hạ tầng ở thị trường mới nổi, với đơn hàng ổn định từ Sudan, Algeria, Libya, Ethiopia. Tháng 3, công ty thắng gói cung cấp tổng cộng 100 máy xúc 36 tấn cho hai mỏ tại Ethiopia, nơi nhiều dự án vàng quy mô lớn, gồm Kurmuk, đang triển khai. Ethiopia cũng là quốc gia có dân số lớn thứ hai châu Phi, duy trì nhu cầu xây dựng và hạ tầng.
 

 Nhờ bán máy xúc thuận lợi, HD Hyundai Construction Equipment ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý 2 đạt 61,3 tỉ KRW, tương đương khoảng 1,15 nghìn tỉ VND theo quy đổi tham chiếu 1 KRW khoảng 18,8 VND, tăng 5 phần trăm so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 967,7 tỉ KRW, tương đương khoảng 18,19 nghìn tỉ VND, tăng 13,4 phần trăm. Doanh số quốc tế chiếm hơn 80 phần trăm tổng doanh thu. Riêng châu Phi và Trung Đông tăng 78 phần trăm, bù lại mức giảm 1 phần trăm ở Bắc Mỹ và châu Âu. Ở mảng song ngành, HD Hyundai Infracore cũng ghi nhận lợi nhuận hoạt động và doanh thu tăng lần lượt 29,8 phần trăm và 6,9 phần trăm.

Góc nhìn chu kỳ và cạnh tranh tài nguyên

 Triển vọng nhu cầu đối với thiết bị sản xuất tại Hàn Quốc được đánh giá tích cực khi cơn sốt khai khoáng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hội đồng Vàng Thế giới ước tính sản lượng vàng toàn cầu quý 2 đạt 909 tấn, mức cao kỷ lục cho cùng kỳ. Nhiều mỏ đóng cửa ở Australia đang chuẩn bị mở lại. Ngoài vàng, các mỏ đang tăng tốc để đáp ứng nhu cầu đồng, lithium, đất hiếm phục vụ chuyển dịch năng lượng, xe điện, hạ tầng số.
 

 Trung Quốc dẫn đầu làn sóng đầu tư tài nguyên ở nước ngoài. Theo Mergermarket, riêng năm 2024, nền kinh tế số 2 thế giới đã rót hơn 100 triệu USD vào mỗi một trong 10 mỏ ở nước ngoài, tăng so với 5 dự án năm 2022 và 8 dự án năm 2023. Diễn biến này thể hiện cuộc đua gia tăng tiếp cận khoáng sản chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington. Giá hợp đồng tương lai đồng, kim loại thiết yếu cho lưới điện, chạm kỷ lục trong tháng 7 sau khi Mỹ công bố mức thuế nhập khẩu 50 phần trăm. Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế cho biết sản lượng đồng toàn cầu dự kiến tăng 2,3 phần trăm trong năm nay lên mức cao kỷ lục 23,5 triệu tấn nhờ công suất mới ở Congo, Mông Cổ, Nga.

Chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc 

 Ưu tiên thị trường mới nổi có dự án khai thác đang khởi công, đặc biệt ở châu Phi và Trung Đông, nơi vòng quay phê duyệt và giải ngân nhanh hơn so với các nền kinh tế phát triển.

 Cấu hình sản phẩm và tài chính linh hoạt, kết hợp gói vận hành, dịch vụ, phụ tùng, huấn luyện để nâng giá trị vòng đời thiết bị.

 Quản trị rủi ro địa chính trị và thanh toán. Đa dạng hóa kênh thu xếp bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng theo tiến độ.

 Chuẩn hóa dữ liệu vận hành và bảo trì theo thời gian thực để tối ưu chi phí sở hữu cho khách hàng mỏ, biến lợi thế tổng chi phí vòng đời thành điểm bán cốt lõi.

Gợi ý tham khảo cho doanh nghiệp Việt Nam trong cơ khí nặng và chuỗi cung ứng

 Tham gia chuỗi phụ trợ cho các Công ty lớn của Hàn Quốc: gia công kết cấu, thiết bị đi kèm, linh kiện thủy lực, ống, bộ lọc, bộ phận khung, tiêu chuẩn hóa theo đơn hàng châu Phi và Trung Đông.

 Liên kết dịch vụ hiện trường ở mỏ: đối tác Việt có thể đề xuất cung cấp kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì theo mô hình nhân lực luân chuyển, gắn KPI uptime thiết bị.

 Đầu tư năng lực remanufacturing và phụ tùng thay thế: đây là mảng biên lợi nhuận tốt khi số lượng máy tăng nhanh tại các mỏ xa trung tâm.

 Tài chính và phòng vệ: với hợp đồng USD hoặc KRW, xây dựng cơ chế phòng vệ tỷ giá theo quý, chốt giá nguyên vật liệu chính, cân đối kỳ hạn thu chi.