MBK khởi động việc bán Lotte Card với giá khoảng 1,4 tỷ USD ( khoảng 35,5 nghìn tỷ VND) trong lần đấu giá thứ hai

 KB Financial và Hana Financial nổi lên như những ứng viên mạnh mẽ để giành quyền sở hữu công ty phát hành thẻ tín dụng lớn thứ năm tại Hàn Quốc.

 Lotte Card Co., công ty phát hành thẻ tín dụng lớn thứ năm tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ được rao bán vào nửa đầu năm sau, trong lần nỗ lực bán thứ hai của cổ đông lớn nhất, MBK Partners – một công ty cổ phần tư nhân tập trung tại khu vực Đông Bắc Á. Lần bán đầu tiên của công ty này đã thất bại cách đây hai năm.

 Theo các nguồn tin từ ngành ngân hàng đầu tư và thẻ tín dụng, MBK Partners đã chọn UBS làm công ty tư vấn dẫn dắt thương vụ bán Lotte Card.

 Một quan chức trong ngành ngân hàng đầu tư (IB), giấu tên, cho biết: "MBK Partners rất quyết tâm bán Lotte Card. Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu lãnh đạo vào cuối năm, quá trình bán Lotte Card dự kiến sẽ được đẩy nhanh trong nửa đầu năm tới."

Giá trị ước tính và tiềm năng thị trường
 

 Đây là lần thứ hai MBK Partners rao bán Lotte Card, với giá trị ước tính khoảng 2 nghìn tỷ won (1,4 tỷ USD, tương đương khoảng 35,5 nghìn tỷ VND).

 Năm 2022, MBK đã rao bán Lotte Card sau ba năm nắm quyền sở hữu, với mức giá yêu cầu hơn 3 nghìn tỷ won, nhưng thương vụ đã thất bại vì giá quá cao.

 Lotte Card hiện có hơn 9,5 triệu người dùng thẻ, và việc bán công ty này được dự đoán sẽ làm xáo trộn thị trường thẻ tín dụng Hàn Quốc vốn được kiểm soát chặt chẽ bởi năm công ty lớn.

Cổ phần MBK-Woori chiếm 80%
 

 Năm 2019, MBK Partners đã mua lại Lotte Card từ tập đoàn Lotte, vốn phải bán công ty này do quy định của luật pháp Hàn Quốc cấm các công ty mẹ phi tài chính sở hữu đồng thời các công ty con tài chính và phi tài chính.

Cơ cấu cổ đông Lotte Card

 MBK đã thành lập một liên danh với ngân hàng Woori để mua 79,83% cổ phần của Lotte Card với giá 1,75 nghìn tỷ won.

Hiện MBK nắm giữ 59,8% cổ phần thông qua Korea Retail Card Holdings Inc., trong khi Woori Bank nắm 20%. 20% còn lại thuộc về Lotte Shopping Co.

 Sau khi mua lại, MBK đã tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Lotte Card và áp dụng công nghệ số, đồng thời thực hiện chiến lược marketing mạnh mẽ. Lợi nhuận ròng của công ty đã tăng gần gấp năm lần, từ 51,7 tỷ won năm 2019 lên 241,4 tỷ won năm 2021.

 Dù vậy, lần bán đầu tiên vào năm 2022 đã thất bại vì mức giá quá cao. Hiện tại, MBK được cho là sẵn sàng bán với giá thấp hơn.

KB và Hana: Hai ứng viên nặng ký
 

 Lotte Card hiện sở hữu tài sản 24,43 nghìn tỷ won tính đến tháng 9 năm 2024, gần gấp đôi so với 14,79 nghìn tỷ won cuối năm 2020.

 Với hơn 9,5 triệu người dùng và thị phần 10,5% trong giá trị giao dịch thẻ tín dụng tại Hàn Quốc, Lotte Card là công ty tài chính duy nhất đang được rao bán có thị phần trên 10%.

 KB Financial Group và Hana Financial Group được xem là hai ứng viên nặng ký trong thương vụ này.

 Nếu mua được Lotte Card, KB Kookmin Card – công ty phát hành thẻ lớn thứ tư tại Hàn Quốc – có thể vươn lên vị trí số một, vượt qua Shinhan Card hiện đang dẫn đầu.

 Hana Financial Group, tập đoàn tài chính lớn thứ ba Hàn Quốc nhưng có mặt yếu ở mảng phi ngân hàng, cũng đang cố gắng giành lấy Lotte Card.

 Hana từng cạnh tranh với liên danh MBK-Woori vào năm 2019 và tiếp tục tham gia cuộc đua vào năm 2022, nhưng cả hai lần đều thất bại.

 Ngoài ra, Woori Financial Group cũng được kỳ vọng sẽ tham gia đấu thầu. MBK được cho là đang cân nhắc bán cổ phần của mình cùng với 40% cổ phần từ Woori Bank và Lotte Shopping.

 Việc bán cổ phần của Lotte Shopping trong Lotte Card cũng sẽ giúp giải quyết các vấn đề thanh khoản của tập đoàn mẹ Lotte Group.