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베트남 소매시장 - 사업 확장 경향

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goyang
2023.08.22
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베트남 소매시장의 8개 세그먼트

 

1. 대형마트유통센터

2. 백화점

3. 복합 쇼핑몰

4. 슈퍼마켓

5. 미니 마트편의점전용매장

6. 전자 마트

7. 온라인 소매(이커머스)

8. TV 쇼핑

 

. 2022년 총 소매 및 서비스 시장 규모 : VND 5,679,900,000,000,000 ( USD 238,451,289,840 / 3,197,441억원)

. 2021년 대비 19.8% 증가

 

Biggest Retailers In Vietnam

 

사업 확장을 위한 주요방식

1. M&A

최근 베트남 리테일 시장은 많은 변동이 있었다.

이전에는 베트남 소매시장에서 외국 기업들이 주요역할을 했지만 최근 몇년간 베트남 국내 대기업이 압도적으로 가고 있다.

 

참고사례 :

M&A Case Study: Phân tích thương vụ Masan và VinEcommerce - Phần 1: Tại sao  Vingroup lại lựa chọn Masan để chuyển nhượng VCM?

Masan & VinCommerce M&A

 

Masan & VinCommerce

. 2021 Masan 그룹은 지속적으로 사업 확장을 위한 M&A를 진행하고 있다.

. VinCommerce M&A를 통해 소매그룹 The CrownX를 만들었다.

. The CrownX를 통해 VinCommerce (현재 브랜드 : WinCommerce) Masan Csumer Holdings를 통합한다.

통합 후 2021 3분기 WinCommerce는 흑자실적이 있는 첫 분기를 기록했다.

현재 WinCommerce는 약 2,300개 마트와 편의점 매장을 운영하고 있다매장수를 기준으로 베트남 소매시장의 약 50%를 차지한다.

. Masan그룹의 소매 매장에서는 매일 약 1,000,000건의 거래를 처리하고 있다.

. 2025년 일일 거래수 5~10배 성장목표

 

Masan의 기타 M&A

. Masan의 다른 자회사 The Sherpa를 통해 아래 M&A를 진행했다.

. Mobicast 70% 지분을 VND 295,500,000,000로 인수

. Phúc Long 카페 체인의 20% 지분을 USD 15,000,000에 인수

 

. Point of Life 비즈니스 생태계를 바탕으로 소비자에게 다양한 서비스를 제공하고 있다.

- Winmart + (생활용품 집중 마트)

- Phúc Long (커피 및 티 체인)

- Techcombank (금융)

- Mobicast (통신)

 

SK & Masan

. 2018 10월 한국 SK그룹은 Masan 9.5% USD 470,000,000,000에 인수

. 2021 11 11 SK 그룹은 Masan의 지분 4.9%를 인수

총 거래규모 USD 345,000,000,000

. 2023 4 SK그룹은 WinCommerce의 총 16.3%를 보유하고 있다.

 

Điều đặc biệt trong các thương vụ tỷ USD của SK Group với Masan và Vingroup  - Thương trường 24h

SK그룹의 대표적인 베트남 M&A

 

 

2. 대형 마트백화점복합 쇼핑몰

베트남 소매시장에서는 일본 AEON, 말레이시아 Parkson이 다양한 서비스 형태의 쇼핑음식점카페엔터테인먼트 등이 있는 복합공간 백화점을 시작했다.

베트남 소비자가 대형마트에 방문하는 목적은 단순히 장을 보는 것 뿐만 아니라 여유시간을 즐기는 목적이 있다.

시간이 지나면서 전통 마트사업이 점점 더 어려워지고 다양한 서비스와 온라인 플랫폼이 결합할 수 있는 기업들이 압도적으로 가고있는 경향이 있다.

특히 많은 베트남 소비자들의 입장에서는 더 많은 서비스를 제공할 수 있는 매장에 신뢰성을 갖는다.

현재 베트남 소매시장에는 다양한 서비스를 제공할 수 있는 소매매장이 많다: AEON Mall, Vincom, Lotte Mart, Big C…

상위 기업들은 지속적으로 매장형태와 비즈니스 모델을 개선하고 공간 임대자와 협업하여 매장을 확대하고 대도시 지역 외에도 사업을 확장하고 있다.

 

참고사례:

일본 AEON Mall은 일본식 매장을 개발하고 있다.

대도시 중심에서 답답하고 작은 공간에 지겨운 소비자들을 대상으로 편안하고 예쁜 인테리어가 있는 대형매장을 제공한다이곳의 방문객은 여유롭게 공간과 시간을 즐길 수 있고 쇼핑할 수 있다.

그리고 베트남 소비자의 일본제품을 선호하는 소비심리를 활용하여 매장구조의 쇼핑, 엔터테인먼트, F&B 구역들을 합리적으로 배치했다.

그런 요소 때문에 AEON Mall과 다른 소매매장의 차이가 더 크게 느껴진다.

하지만 베트남 소비자가 대형마트와 백화점을 많이 방문하는 경향이 모든 대형마트와 백화점이 잘 될 수 있다는 전망은 아니다. AEON 사례처럼 베트남 소비자의 습관과 행위를 이해하고 합리적인 방식으로 매장을 운영하는 기업만 시장에 남을 수 있고 성장할 수 있을 것이다.

Business area - AEON Việt Nam

일본 AEON의 베트남 비즈니스 네트워크

 

 

3. 소규모 및 프랜차이즈 소매 매장

현재 매출과 시장점유 확대를 위해 베트남 소매 기업들이 추진하고 있는 사업이 프랜차이즈와 체인사업이다.

대표적인 브랜브 :

- Winmart+ : 2,873개 매장

- Bách Hóa Xanh : 1,824개 매장

- Coop Food : 391개 매장

- Satrafoods : 221 개 매장

 

참고사례:

. WinCommerce의 입장에서는 이 소규모 매장이 현재 시장 상황에서 가장 우수한 모델이다.

. 2021년 총 Winmart 미니슈퍼의 매출은 10.6% 감소했지만 매장 면적 m2당 기준으로는 매출이 15% 증가했다.

. 2021 5개 매장은 미니 쇼핑몰 형태로 운영했고매장 방문객수는 30% 증가했다.

미니몰 비즈니스 모델은 순익분기점을 달성하기 위해 필요한 매출이 44% 줄었다.

현재 시장현황과 기업전략에 따라 기업들은 다양한 사업화 방식이 있지만 가장 빠른방식은 좋은위치에 있는 소규모 매장과 프랜차이즈 방식이다.

Lý do 'vua bán lẻ' Masan tránh xa bất động sản, đặt cược vào mô hình

Winmart+ 매장

 

 

 

4. 이커머스

베트남 산업무역부의 데이터에 따라 2021년 베트남 이커머스 매출이 약 USD 137전년 대비 16% 성장

. 2022년에 베트남 이커머스 시장규모가 약 USD 164.

이커머스는 베트남 유통채널의 중요하고 핵심적인 채널이 되었다.

연평균 20% 성장으로 베트남은 전세계 이커머스의 고성장 국가이다.

이커머스는 베트남 기업들의 디지털화 동력과 베트남 리테일 산업분야의 미래라고 평가받고 있다.

특히 베트남 이커머스 산업분야는 계속 성장할 수 있을 것이다왜냐하면 현재 이커머스 시장은 하노이와 호치민시에서 70%를 차지하고 있지만 2개 도시의 인구는 베트남 전체 인구의 16%만 차지한다.

그리고 코로나 사태로 베트남 소비자의 소비습관도 많이 변화했다코로나 사태가 시작한 후 베트남 이커머스 분야에서 신규 소비자수는 약 8백만 명이 늘었다그 중 55%는 지방에 있다.

동시에 이용하고 있는 소비자들은 평균적으로 일일기준 추가 4건의 거래를 진행했다.

소비자 조사에서 83%는 만족한다는 조사결과를 나타난다.

코로나 사태 후 이 소비경향은 지속적으로 유지되고 있다.

베트남 시민들의 온라인 쇼핑은 일상 생활의 습관이 되었다.

그래서 서남부 농촌북부 고산지역에서 아주 크게 성장할 수 있는 시장이 있다.

Vietnam's E-commerce Market Continues to Grow in Q1, 2023 - TechBiz

 

 

 

5. 공유경제 비즈니스 모델

전통적인 비즈니스 방식 외에 정보통신 기술을 활용하여 기업과 개인이 리소스를 공유하며 사업을 하는 경향이 점점 더 활발해 지고있다.

베트남 리테일 외국기업과 스타트업들 (Grab, Be, Gojek, AirBnB )은 이미 시작했고현재 베트남 기업과 스타트업들이 활발하게 시장에 진출하고 있다.

이 비즈니스 모델을 통해 기업의 리소스가 잘 활용될 수 있고운영비용도 절감할 수 있다.

 

 

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