Thị trường giao đồ ăn Hàn Quốc : Baemin và Yogiyo hụt hơi, Coupang Eats tăng trưởng

Baemin và Yogiyo ghi nhận mức giảm kỷ lục về giao dịch trong tháng 2 giữa sự trỗi dậy của Coupang Eats
 

 Ưu đãi thành viên giúp Coupang tăng sức ảnh hưởng trên thị trường ứng dụng giao đồ ăn

 Hai ứng dụng giao đồ ăn hàng đầu và đứng thứ ba tại Hàn Quốc, Baedal Minjok (Baemin) và Yogiyo, đã chứng kiến mức giảm giao dịch hàng tháng lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 2/2025, khi Coupang Eats tiếp tục chiếm lĩnh thị phần trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

 Theo nhà cung cấp dữ liệu thay thế Hankyung Aicel, khối lượng giao dịch thẻ tín dụng điều chỉnh của Baemin giảm 16,8%, xuống còn 822,7 tỷ won (tương đương 13,7 nghìn tỷ VND, tính theo tỷ giá 1 won = 16,67 VND) trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm tháng mạnh nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 2018. Trong khi đó, giao dịch thẻ tín dụng của Yogiyo giảm tới 42,7% – mức giảm hàng năm kỷ lục của nền tảng này.

 Sự sụt giảm này làm nổi bật sự vươn lên của Coupang Eats trong thị trường ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc, vốn đã mở rộng từ 17,33 nghìn tỷ won (288 nghìn tỷ VND) năm 2020 lên 29,28 nghìn tỷ won (488 nghìn tỷ VND) vào năm 2024, theo số liệu từ Statistics Korea. Những chiếc xe đạp giao hàng của Baemin, Yogiyo và Vroong vẫn lướt qua trên đường phố, nhưng sự cạnh tranh đang ngày càng nghiêng về phía Coupang Eats.

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRẢ PHÍ TRÊN CÁC NỀN TẢNG COUPANG
 

 Coupang Eats, nền tảng giao đồ ăn lớn thứ hai tại Hàn Quốc, đang tận dụng cơ sở khách hàng khổng lồ từ hệ sinh thái của Coupang Inc. Ứng dụng này cung cấp miễn phí giao hàng và giảm giá cho các đơn hàng vượt ngưỡng tối thiểu dành cho 14 triệu thành viên Wow – những người đăng ký trả phí trên nền tảng thương mại điện tử Coupang.

 Theo Hankyung Aicel dưới sự quản lý của The Korea Economic Daily, Coupang Eats chiếm 37% tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng trên ba nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Hàn Quốc vào tháng 2/2025, tăng hơn gấp đôi so với mức 19% cùng kỳ năm trước. Ngược lại, thị phần của Baemin giảm từ 71,5% xuống 57,8%, trong khi Yogiyo tụt xuống chỉ còn 5,2% từ 9,5%. Dữ liệu này dựa trên giao dịch thẻ tín dụng từ hơn 20 triệu người dùng, với độ tương quan trên 90% so với doanh thu thực tế của các công ty.

TỶ LỆ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG
 

 Coupang Eats ghi nhận sự gia tăng trong việc giữ chân khách hàng. Vào tháng 1/2024, 57,1% người dùng Coupang Eats quay lại sử dụng dịch vụ trong vòng 6 tháng, tăng từ 54,1% năm trước và 41,1% vào tháng 1/2022. Trong khi đó, tỷ lệ tái sử dụng 6 tháng của Baemin đạt 57,9% vào tháng 1/2024, nhỉnh hơn chút ít so với Coupang Eats, nhưng giảm từ mức 61,2% năm trước, cho thấy độ gắn kết của người dùng đang yếu đi. Yogiyo còn tệ hơn, với tỷ lệ giữ chân giảm xuống 42,2% từ 50,4% trong cùng kỳ.

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN
 

 Coupang đã tăng phí thành viên hàng tháng lên 7.890 won (khoảng 131.000 VND) vào năm 2024, tăng 58% so với mức 4.990 won (83.000 VND) trước đó. Dù phí tăng, các lợi ích đi kèm như miễn phí giao hàng và truy cập 

Coupang Play – nền tảng OTT của hãng – đang tăng cường độ gắn kết khách hàng trong hệ sinh thái Coupang.

 Số lượng người dùng hoạt động của Coupang Eats tăng vọt từ 6,26 triệu vào tháng 3/2023 – khi dịch vụ miễn phí giao hàng cho thành viên trả phí được triển khai – lên 10,26 triệu vào tháng 2/2025, theo dữ liệu từ Mobile Index, một công cụ theo dõi thị trường di động Hàn Quốc. Một quan chức Coupang cho biết: “Khối lượng đơn hàng tại các nhà hàng địa phương tăng hơn gấp đôi trong tuần sau khi chúng tôi triển khai miễn phí giao hàng toàn quốc vào tháng 5/2024.”

PHẢN CÔNG TỪ BAEMIN VÀ YOGIYO
 

 Baemin và Yogiyo đang nỗ lực phản công với các chương trình thành viên của riêng mình. Woowa Brothers, công ty vận hành Baemin, ra mắt dịch vụ “Baemin Club” vào tháng 9/2023 với mức phí 3.990 won/tháng (66.000 VND), cung cấp miễn phí giao hàng và hoàn tiền. Trong khi đó, Wesang – đơn vị vận hành Yogiyo – triển khai “Yogi Pass X” vào năm 2023. Những chiếc xe đạp giao hàng của Yogiyo được xếp hàng sẵn sàng trên đường, nhưng áp lực cạnh tranh vẫn rất lớn.

 Cuộc chiến giảm giá này đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường giao đồ ăn tại Hàn Quốc. Theo Statistics Korea, tổng khối lượng giao dịch dịch vụ giao đồ ăn đạt 29,28 nghìn tỷ won (488 nghìn tỷ VND) trong năm 2024, tăng 10,9% so với năm trước, vượt qua mức 26,59 nghìn tỷ won (443 nghìn tỷ VND) vào năm 2022 – thời kỳ được xem là đỉnh cao của thị trường này, bất chấp giá thực phẩm tăng cao.

 Chi tiêu qua thẻ tín dụng trên ba nền tảng lớn tại Hàn Quốc – Baemin, Coupang Eats và Yogiyo – tăng 5,7% trong hai tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Park Yi-kyung, nhà phân tích dữ liệu tại Hankyung Aicel, nhận định: “Chiến lược tiếp thị quyết liệt của Coupang, bao gồm miễn phí giao hàng, dường như đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy người dùng quay lại sử dụng dịch vụ giao đồ ăn.”